股市亏得这么惨,为什么你还不买点债券基金?

  刚刚过去的11月里,共22个交易日,我们经历了10天的上涨,和12天的下跌,最高单日涨幅2.7%(2018.11.2),最大单日跌幅-2.49%(2018.11.23)。整一个月内,从2606点到2588点,下跌了-0.56%(wind,以上证综指为例,下同)。

  回看过去的11个月,A股明显震荡下行:

  

 

  从最高点3587点一路跌到2449点,-31.72%!!!

  而债券,又一次跟股市呈现“跷跷板”现象,上涨了8.41%!

  

 

  (wind,统计区间:2018.1.1-11.30;以中债总财富指数代表债券的综合行情。)

  -31.72% VS 8.41%

  今年买债券基金的各位,给自己点个赞吧。

  买债比买股的,少得多!

  投资债券型基金的,要比投资偏股型基金的少得多,小欧这话不是空穴来风,最新的数据还没出来,我们可以看看去年的数据:

  截止2017年末,偏股型基金总规模2.12万亿,债券基金总规模1.72万亿。前者个人投资者持有比例为63.8%,后者为7.25%,个人投资者持有偏股基金的与债券基金的比例大约为 11:1。(wind,截至2017年底,因为机构、个人投资者占比只在年报中披露,为此这里用的是2017年的数据)

  相比之下,人们更愿意选择买偏股型基金。

  以上的数据,可能我们询问一圈周围做投资的朋友也能感受到。

  其实,也可以想象得到:

  1、我们对债券不像对股票那么懂,说得清某家上市公司是做什么,属于什么行业,会不会受XX影响;但弄不清企业债、公司债、金融债等等哪种信用等级更高;

  2、偏股基金更有收益预期空间,债券似乎相对比较 “平稳(=收益低)”。

  债券收益:可能比你想象的要高

  没买债基的盆友,怎么看待债券基金的收益?

  

 

  “比货基高点”

  “跑赢不了通胀吧…”

  小欧统计了债券基金和货币基金,发现,债券基金的平均收益不仅仅是比货基高一点;而且,拉长区间,超额收益更高。

  

 

  除此,按照3-5%的通胀率来看,债券型基金过往的平均收益是完全可以跑赢通胀的。

  今天小欧要跟大家说一只债券型基金→ 中欧增强回报债券(A类:166008)

  它被银河证券评为三年期五星好评和五年期五星好评!(银河证券,截至2018.11.30)

  过往多个区间业绩表现优异↓

  

 

  (中欧增强回报债券A自成立以来涨61.60%,同期业绩比较基准涨7.23%。)

  另外一只“今年最火的短债基金”→中欧短债(A类:002920)

  投资债券的剩余期限在397天以内,成立以来月月正收益(转型前为中欧强泽)(注:数据来源wind,截至2018/11/30,中欧强泽成立于2017/2/24,成立以来没有取得正收益。中欧强泽债券型基金于2018/10/25转型为中欧短债债券型基金,转型前后的投资范围和投资组合详见相关法律文件。)

  过往多个区间业绩表现同样也会优异↓

  

 

  (中欧短债A自成立以来涨8.76%,同期业绩比较基准涨0.94%。)

  熊市中宁可耗在股市中,也不买债券基金,损失的绝不仅仅是债券基金那看似不起眼的收益率,还要加上股票的亏损。

  因此,熊市中看不清机会的情况下,与其在股市中挣扎,不如关注一下债券基金。待到市场表现转好再回到股市。。。

  以上材料不作为任何法律文件。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等法律文件。过往业绩并不预示其未来表现。

  www.zofund.com

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