社区卫生系统公布拟议的交换优惠

  Community Health Systems,Inc.(“公司”) CYH + 5.03% 今天宣布,其全资子公司CHS / Community Health Systems,Inc.(以下简称“发行人”)计划开始提供换股(各自为“换股要约”,以及统称为“换股要约”):(i)以换取其于二零一九年到期的任何及全部本金总额为1,925百万美元的尚未偿还的8.000%优先无抵押票据(即二零二九年到期日)(二零二九年到期)的总本金额19.25亿美元(「2023票据」) (ii)本公司于二零二四年到期的新的8.125%初级优先有担保债券本金总额高达12亿美元(「2024年债券」)以换取其于二零二零年到期的未偿还7.125%优先无抵押票据(「二零二零年票据」)之任何及全部12亿美元本金总额及(iii)比所有尚未偿还的二零一九年票据及二零二零年票据均在交易优惠中投标最高达本金总额为2024票据,相等于与发行新票据以换取有效投标及接纳二零一九年票据及二零二零年票据,以换取其于二零二二年到期的尚未行使的6.875%优先无抵押票据(「2022票据」,连同二零一九年票据及二零二零年票据,「旧票据」)。在联交所发售的新票据的最高本金总额不会超过31.25亿美元。

  发行人并无责任开展交易要约。 Ť 这里不能保证该交换要约将开始或完善对本新闻稿中或在所有描述的条款。交易要约的完整条款及条件将载于发售备忘录(「发售备忘录」)及相关传送函件(「传送函件」)内,各自将分发予符合资格的旧债券持有人与建议的交易所优惠有关。

  预期在交易要约提前截止日期或之前(或截止日期将在发行备忘录中描述)有效投标(而非有效撤回)的旧债券持有人将获得(i)本金额为1,000美元2023年每1,000美元本金额的票据2019年已交付和接受交换的票据;(ii)本金额为2024美元的票据;每2,000美元本金额票据的票据;以及(iii)本金额为2024美元的票据,每票1,000美元本金交换的2022份票据数额(就每一系列旧票据而言,「总代价」)。请参阅下表以获取有关交易所提供的代价的更多信息。

  为符合资格获取交易要约中提供的最高本金额新票据,合资格持有人必须于适用的提前投标截止日期或之前有效投标(而非有效撤回)其旧票据。

  下表列出了发行人在交易所优惠中正确投标(并未适当提取)并被其接受的每一系列1,000美元本金额的每一系列旧债券所支付的代价总额。

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